上周，全國共有5家企業(yè)向發(fā)審委提交首發(fā)申請，4家過會，其中有1家浙江省內(nèi)企業(yè)；3家浙江公司發(fā)布并購重組公告；3家浙江公司發(fā)布再融資公告。

1、12月20日，中國人民銀行和銀保監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購金融服務(wù)的通知》。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)做好重點房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險處置項目并購的金融支持和服務(wù)。接近監(jiān)管人士表示，鼓勵優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)并購出險房地產(chǎn)企業(yè)的項目，是按照市場化方式出清風(fēng)險的有力舉措。

1、杭州廣立微電子股份有限公司

公司12月24日上市委員會通過；公司擬在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票不超過5000萬股，募集資金9.56億元。公司注冊地址為浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件園A幢15樓F1座，2021年1-6月營業(yè)收入4530.16萬元、扣非歸母凈利潤-642.15萬元。

公司簡介：廣立微是領(lǐng)先的集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設(shè)備供應(yīng)商，公司專注于芯片成品率提升和電性測試快速監(jiān)控技術(shù)，是國內(nèi)外多家大型集成電路制造與設(shè)計企業(yè)的重要合作伙伴。公司依托軟件工具授權(quán)、軟件技術(shù)開發(fā)和測試機及配件三大主業(yè)，提供EDA軟件、電路IP、WAT測試設(shè)備以及與芯片成品率提升技術(shù)相結(jié)合的全流程解決方案，在集成電路從設(shè)計到量產(chǎn)的整個產(chǎn)品周期內(nèi)實現(xiàn)芯片性能、成品率、穩(wěn)定性的提升。

資金用途：（1）集成電路成品率技術(shù)升級開發(fā)項目；（2）集成電路高性能晶圓級測試設(shè)備升級研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目；（3）集成電路EDA產(chǎn)業(yè)化基地項目；（4）補充流動資金。

保薦機構(gòu)：中金公司

1、完美世界出售2家海外子公司

完美世界12月22日公告：公司下屬全資子公司PWEB.V.與Embracer簽訂《股權(quán)購買協(xié)議》，Embracer擬以1.25億美元的對價購買PWEB.V.持有的PWNA及PWPB.V.各100%股權(quán)。本次交易預(yù)計將于2022年完成交割，交易對價合計約1.25億美元。值得一提的是，完美世界同時披露，面向員工提供不超過1.5億元的無息借款，借款用于員工購房的資金周轉(zhuǎn)。

完美世界是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，也是中國最早自主研發(fā)3D游戲引擎的游戲企業(yè)。公司業(yè)務(wù)涵蓋游戲和影視兩大板塊，產(chǎn)品遍及美、歐、亞等100多個國家和地區(qū)，憑借全球頂級電競大作《DOTA2》及《CS:GO》，公司深入布局電競市場，構(gòu)建了電競市場扎實的競爭地位；至今參與創(chuàng)作及發(fā)行的優(yōu)秀電視劇和電影已達(dá)100多部，收獲專業(yè)獎項超200個。

標(biāo)的公司PWNA公司主營業(yè)務(wù)為PC及主機游戲的研發(fā)及歐美地區(qū)的發(fā)行業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛小稛o冬之夜》《星際迷航》《火炬之光》等游戲產(chǎn)品；PWPB.V.主營業(yè)務(wù)為歐美地區(qū)PC及主機游戲的發(fā)行業(yè)務(wù)。兩家公司2020年和2021年1-9月合計實現(xiàn)營業(yè)收入9.19億元、5.22億元，凈利潤合計實現(xiàn)7286萬元、-1.08億元。

交易對方Embracer是一家全球性的游戲研發(fā)及發(fā)行集團(tuán)，主要辦公地點位于瑞典，產(chǎn)品覆蓋端游、主機及手游多個領(lǐng)域，擁有多款知名IP游戲的自主運營權(quán)。本次交易是公司調(diào)整海外游戲業(yè)務(wù)布局的舉措，此舉使得海外本土團(tuán)隊在數(shù)量上更加精煉，聚焦移動游戲、單機游戲等方向，更好地服務(wù)于公司全球化發(fā)展戰(zhàn)略。

2、華友鈷業(yè)收購津巴布韋前景鋰礦公司87%股權(quán)

華友鈷業(yè)12月23日公告：公司擬通過子公司華友國際礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡稱“華友國際礦業(yè)”）以3.78億美元收購澳大利亞上市公司Prospect Resources Ltd（以下簡稱“前景公司”）全資子公司新加坡Prospect Minerals Pte Ltd（以下簡稱“PMPL”）持有的津巴布韋Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd（以下簡稱“前景鋰礦公司”）87%的股權(quán)以及《公司間貸款協(xié)議》項下的前景公司對前景鋰礦公司的關(guān)聯(lián)債權(quán)（以下簡稱“關(guān)聯(lián)債權(quán)”）；與此同時，公司還擬通過華友國際礦業(yè)以4424.47萬美元收購自然人Kingston Kajese先生持有的前景鋰礦公司6%股權(quán)和Tamari Trust家族信托持有的前景鋰礦公司7%股權(quán)。本次交易總金額為4.22億美元。

華友鈷業(yè)從資源獲取及冶煉起家，2017年開始布局前驅(qū)體和資源回收，2018年切入正極賽道，至此，公司已經(jīng)完成鋰電材料垂直一體化布局，擁有完整的鋰電池上游全生命期閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

Arcadia鋰礦距離首都哈拉雷約38公里。項目靠近主要的高速公路和鐵路口，交通便利。Arcadia項目包括38號采礦權(quán)（10.26平方公里）和外圍分散的小采礦權(quán)（約4平方公里），每年按期繳費的情況下，礦權(quán)有效期無限制。

Arcadia項目碳酸鋰當(dāng)量資源量190萬噸，氧化鋰品位1.06%，且具有較好的找礦前景，有利于公司強化上游鋰資源布局，增強鋰電新能源材料所需的資源儲備，對公司中下游產(chǎn)業(yè)鏈形成強有力的資源保障。

3、永和智控收購西安醫(yī)科37.2%股權(quán)

永和智控12月20日公告：公司全資子公司成都永和成醫(yī)療科技有限公司（簡稱“成都永和成”）擬以支付現(xiàn)金方式收購西安醫(yī)科腫瘤醫(yī)院有限公司（簡稱“西安醫(yī)科”）37.2139%股權(quán)，交易作價2675.68萬元。本次交易完成后，成都永和成將合計持有西安醫(yī)科57%的股權(quán)，西安醫(yī)科成為成都永和成的控股子公司。

永和智控主要從事流體控制設(shè)備及器材的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括各類銅制閥門，管件等水暖器材，廣泛應(yīng)用于建筑物中的給排水，暖通和供氣系統(tǒng)。閥門管件類產(chǎn)品超95%銷往歐美地區(qū)。近年來收到海外新冠疫情影響，2019年該部分業(yè)務(wù)營收下降8%，2020年僅增長1.78%，增長遭遇瓶頸。

標(biāo)的公司西安醫(yī)科腫瘤醫(yī)院是一家專注精準(zhǔn)放射治療的全國連鎖腫瘤?？漆t(yī)院。醫(yī)院設(shè)置床位100張，目前已配備瓦里安直線加速器（速銳）、Infini頭部伽瑪?shù)丁⒛[瘤射頻熱療機等高端先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，可廣泛應(yīng)用于全身各部位腫瘤的診治。截至2021年7月31日，西安醫(yī)科營收為11.63萬元。

西安醫(yī)科系公司的參股公司，目前尚未盈利，但西安醫(yī)科在腫瘤精準(zhǔn)放射治療已積累了人才和設(shè)備優(yōu)勢，加之地區(qū)醫(yī)療資源的整體需求，標(biāo)的公司具備相當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢。本次收購有利于進(jìn)一步完善公司在醫(yī)療行業(yè)的布局。

1、ST巴士12月21日公告：

公司發(fā)布“2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案”，擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于物業(yè)管理市場拓展項目、信息化與智能化升級項目、人力資源建設(shè)項目及補充流動資金。

發(fā)行數(shù)量：不超過6265.77萬股

發(fā)行價格：2.67元/股

募集資金總額：不超過1.67億元

2、仁智股份12月21日公告：

公司發(fā)布“2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案”，擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于償還債務(wù)及補充流動資金。

發(fā)行數(shù)量：不超過1.24億股 

發(fā)行價格：2.05元/股 

募集資金總額：不超過2.53億元

3、浙江東日12月23日公告：

公司發(fā)布“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案”，擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于（1）智慧農(nóng)批市場升級改造；（2）雪頂豆制品升級改造；（3）綜合運營中心。

票面利率：待定 

初始轉(zhuǎn)股價格：不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者 

募集資金總額：不超過6.0億元

1、大華股份12月18日公告： 

朱江明先生因個人原因申請辭去公司第七屆董事會董事及董事會下屬戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。

2、浙商銀行12月23日公告：

鄭建明先生因內(nèi)部崗位調(diào)整需要辭去本公司副監(jiān)事長、職工監(jiān)事、監(jiān)事會辦公室主任職務(wù)。

3、古越龍山12月24日公告： 

董勇久先生因已到退休年齡申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。